Statystyki rynku mody w Polsce
loading...
RAPORT Z ANALIZY RYNKU
Branża odzieżowa w Polsce
Kompleksowy przegląd statystyczny na rok 2025
Streszczenie menedżerskie
Polska, z populacją wynoszącą około 37,3 miliona mieszkańców i PKB przekraczającym 1 bilion USD (nominalnie), stanowi jeden z najbardziej dynamicznych rynków konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 roku krajowa branża odzieżowa wygenerowała łączne wydatki konsumenckie na odzież i obuwie na poziomie ok. 15–17 mld USD, co było wspierane silnym wzrostem płac, słabnącą inflacją i rosnącym zaufaniem konsumentów. Prognozuje się, że rynek będzie rósł w tempie CAGR wynoszącym około 4–5% w latach 2028–2029.
Polski sektor mody charakteryzuje się dominacją rodzimych liderów – przede wszystkim LPP S.A. (właściciel marek Reserved, Sinsay, Cropp, House i Mohito) oraz Grupy CCC (detalista obuwniczy i modowy z markami takimi jak CCC, HalfPrice i eobuwie.pl) – obok dynamicznie rozwijającego się kanału e-commerce, któremu przewodzą Allegro, Zalando i Vinted. E-commerce odpowiada obecnie za około 28% całkowitej sprzedaży detalicznej w branży modowej, przy czym moda stanowi największą pojedynczą kategorię zakupów online dla polskich konsumentów.
Kluczowe trendy kształtujące rynek to niż demograficzny (polski współczynnik dzietności na poziomie 1,10 należy do najniższych na świecie), przesunięcie z kanałów stacjonarnych do cyfrowych, rosnący popyt na modę zrównoważoną i odzież z drugiego obiegu, a także wpływ konsumentów z pokolenia Z, którzy priorytetowo traktują design, autentyczność i korzystny stosunek jakości do ceny. Sektor zatrudnia szacunkowo 120 000–150 000 osób w produkcji, handlu detalicznym i e-commerce, choć zatrudnienie w produkcji spada, w miarę jak branża przekierowuje się na handel detaliczny i zarządzanie markami.
Strategiczna pozycja Polski jako 4. największego eksportera odzieży w UE – z eksportem mody sięgającym około 16,6 mld EUR w 2024 roku – podkreśla jej rosnące znaczenie w europejskich łańcuchach wartości. Wyzwania obejmują rosnące koszty nakładów, konkurencję ze strony importu z Azji oraz strukturalne bariery demograficzne. Szanse upatruje się w dalszej ekspansji polskich marek na rynki międzynarodowe, transformacji cyfrowej oraz rosnących segmentach odzieży sportowej i athleisure.
Przegląd kraju: Polska w skrócie
| Wskaźnik | Wartość (2025) |
|---|---|
| Populacja | ~37,3 mln (grudzień 2025) |
| Zmiana liczby ludności | Spadek: -0,4% rocznie; współczynnik dzietności 1,10 |
| PKB (nominalny) | ~1,04 biliona USD (MFW) |
| Tempo wzrostu PKB | 3,2% (2025); prognoza 3,0% (2026, OECD) |
| PKB na mieszkańca (nominalny) | ~27 500 USD |
| PKB na mieszkańca (PPP) | ~45 100 USD |
| Aktywni zawodowo | ~17,7 mln (II kwartał 2025) |
| Pracujący | ~17,2–17,4 mln (rekordowy poziom w III kwartale 2025) |
| Stopa bezrobocia (Eurostat) | 3,2% (listopad 2025, jedna z najniższych w UE) |
| Stopa bezrobocia (rejestrowanego wg GUS) | 5,7% (grudzień 2025) |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto | 8 670–9 198 PLN (~2 050–2 170 USD) |
| Mediana wynagrodzeń brutto | 6 883 PLN (styczeń 2025) |
| Waluta | Polski złoty (PLN); śr. kurs ~4,23 PLN/USD w 2025 |
Trendy demograficzne
Populacja Polski kontynuuje strukturalny spadek, osiągając poziom około 37,3 miliona na koniec 2025 roku – co oznacza ubytek rzędu 150 000–200 000 osób rocznie. Współczynnik dzietności wynoszący 1,10 należy do najniższych na świecie. Roczna liczba urodzeń osiągnęła w 2024 roku nowe powojenne minimum. Główny Urząd Statystyczny (GUS) prognozuje, że przy obecnych trendach populacja może spaść do 28,4 miliona do 2060 roku, przy czym populacja w wieku produkcyjnym skurczy się o blisko 8 milionów.
Ta trajektoria demograficzna ma głębokie implikacje dla rynku odzieżowego: kurcząca się baza krajowych konsumentów, starzejące się społeczeństwo o odmiennych wzorcach wydatkowych oraz zacieśniający się rynek pracy, który wywiera presję na wzrost płac. Imigracja – zwłaszcza z Ukrainy – częściowo zrównoważyła te trendy, a szacunkowa liczba 1–1,5 miliona ukraińskich rezydentów przyczynia się zarówno do podaży siły roboczej, jak i popytu konsumenckiego.
Kontekst gospodarczy
We wrześniu 2025 r. polska gospodarka osiągnęła wartość biliona dolarów i wyprzedziła Japonię pod względem PKB na mieszkańca (według parytetu siły nabywczej – PPP), co stanowi niezwykły przykład konwergencji gospodarczej. Realny wzrost PKB na poziomie 3,2% w 2025 r. był napędzany silną konsumpcją prywatną, rosnącymi płacami oraz inwestycjami finansowanymi ze środków UE. Siła nabywcza konsumentów uległa znacznej poprawie dzięki nominalnemu wzrostowi płac o 8–10% (przewyższającemu inflację). Stopa bezrobocia, wynosząca 3,2% według metodologii Eurostatu, odzwierciedla stan bliski pełnemu zatrudnieniu.
Dla sektora odzieżowego to otoczenie gospodarcze jest generalnie sprzyjające: konsumenci dysponują wyższym dochodem rozporządzalnym i chętniej wydają pieniądze na odzież oraz modę, a silny rynek pracy wspiera zatrudnienie w handlu detalicznym. Jednakże rosnące koszty pracy wywierają presję na marże krajowych producentów.
Panel danych sektora odzieżowego w Polsce
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Przychody rynku odzieżowego | ~15,5–17 mld USD (całkowite wydatki konsumenckie na odzież i obuwie) |
| Przychody rynku ubrań | ~6,3 mld USD (e-commerce modowy i sprzedaż stacjonarna) |
| Wzrost rynku (wolumen) | +1,4% (2025); CAGR ~4,7% (2024–2028) |
| Import odzieży | ~14,9 mld EUR (2024) |
| Eksport odzieży | ~12,7 mld EUR (2024); ~4,4 mld USD (FashionUnited) |
| Zatrudnienie w branży odzieżowej (w tym mikro) | ~120 000–150 000 osób |
| Zatrudnienie w branży odzieżowej (formalne) | ~44 300 (PIOT, 2024) |
| Trend zatrudnienia | Spadkowy: ponad 500 firm zakończyło działalność w 2024 r. |
| Liczba firm odzieżowych | ~24 537 (PIOT, 2024; 97% to mikroprzedsiębiorstwa) |
| Stacjonarne sklepy odzieżowe | Szacunkowo 25 000–30 000 (trend spadkowy) |
| Udział online w wydatkach na modę | ~28% całkowitej sprzedaży detalicznej mody |
| Obroty przemysłu odzieżowego | ~98,6 mld PLN (2023, wzrost >5% CAGR) |
| Wydatki gospodarstw domowych na odzież (%) | ~4,5% całkowitych wydatków gospodarstwa domowego |
| Wydatki konsumenckie per capita (odzież i obuwie) | ~550 USD/rok |
| Udział e-commerce w handlu detalicznym ogółem | ~14–15% ogółem; ~28% w modzie |
Wielkość rynku i wydatki konsumenckie
Całkowita wielkość rynku
Polski rynek odzieżowy jest jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiele źródeł danych dostarcza nakładających się, lecz uzupełniających szacunków wielkości rynku, co wynika z różnych metodologii pomiaru.
Całkowite wydatki konsumenckie na odzież i obuwie w Polsce szacuje się na około 15,5–17 mld USD w 2025 r., przy czym prognozuje się skumulowany wzrost tej kwoty o 3,6 mld USD do 2029 r. (Statista). Szerszy rynek odzieżowy (obejmujący wszystkie kanały i kategorie) został wyceniony na 98,6 mld PLN w 2023 r., rosnąc przy CAGR przekraczającym 5% (GlobalData). Sam segment e-commerce w modzie wygenerował około 3,2–3,8 mld USD w latach 2024–2025.
Segmentacja rynku
Polski rynek odzieżowy jest zdominowany przez towary niebędące dobrami luksusowymi, które stanowią około 98% całkowitej sprzedaży. Podział na segmenty rynku przedstawia się następująco:
| Segment | Szacowany udział | Kluczowe trendy |
|---|---|---|
| Odzież damska | ~48–50% | Największy segment; silna penetracja online |
| Odzież męska | ~28–30% | Nacisk na stosunek jakości do ceny; hybryda stylu formalnego i casual |
| Odzież dziecięca | ~15–18% | Wpływ mediów; silna pozycja marek Sinsay/Pepco |
| Odzież sportowa/Athleisure | ~2,7 mld USD | Szybki wzrost; napędzany trendem zdrowia i wellness |
| Moda luksusowa | ~5 mld USD | Wzrost; wiodąca rola Warszawy, Krakowa i Wrocławia |
Wydatki gospodarstw domowych
Polskie gospodarstwa domowe przeznaczają około 4,5% całkowitych wydatków konsumpcyjnych na odzież i obuwie, co jest zasadniczo zgodne ze średnią OECD. Wydatki konsumenckie per capita na odzież i obuwie szacuje się na około 550 USD rocznie (2024–2025). W 2022 r. Polacy wydali rekordową kwotę 69,5 mld PLN na odzież, a liczba ta nadal rosła w latach 2023–2025 w miarę wzrostu płac realnych i łagodzenia inflacji.
Częstotliwość zakupów
Polscy konsumenci regularnie kupują odzież, przy czym ponad 70% z nich zadeklarowało zakupy odzieży online w 2023 r. Chociaż dane dotyczące zawartości szafy specyficzne dla Polski są ograniczone, przeciętna europejska szafa zawiera około 100–120 sztuk odzieży na osobę. Penetracja rynku przez fast fashion w Polsce jest wysoka, napędzana przez przystępne cenowo marki krajowe, takie jak Sinsay, Pepco i Cropp, choć obserwuje się rosnący trend w kierunku odzieży z drugiego obiegu i zrównoważonych alternatyw – 51% polskich konsumentów deklaruje zakup produktów używanych (second-hand).
Statystyki handlowe
Przegląd
Polska wyrosła na znaczącego gracza w europejskim handlu modą, zajmując 4. miejsce w UE zarówno pod względem liczby firm odzieżowych, jak i zatrudnienia w branży. W 2024 r. polski eksport mody (odzież, obuwie i nakrycia głowy łącznie) osiągnął wartość około 16,6 mld EUR, podczas gdy import odzieży wyniósł około 14,9 mld EUR. Odzież i dodatki odzieżowe stanowiły około 4,8% całkowitego portfela eksportowego Polski.
Kierunki importu odzieży
| Kraj | Udział w imporcie (2024) | Uwagi |
|---|---|---|
| Chiny | 23,6% | ~1+ mld EUR; wzrost o 20% r/r |
| Bangladesz | 22,9% | ~1,35 mld EUR (2023); wzrost o 20% r/r |
| Turcja | 11,0% | Trzeci co do wielkości dostawca |
| Niemcy | ~7–8% | Kluczowy dostawca wewnątrzunijny; reeksport |
| Mjanma (Birma) | ~3–4% | Rosnący dostawca niskokosztowy |
Kierunki eksportu odzieży
Niemcy są zdecydowanym liderem wśród kierunków polskiego eksportu mody we wszystkich kategoriach, odpowiadając za około 40–50% całkowitego eksportu odzieży. Poniżej przedstawiono zestawienie z podziałem na kategorie za rok 2024.
Eksport odzieży niedzianej
| Kierunek | Wartość (mln €) | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Niemcy | 3 040 | +16% |
| Francja | 402 | +63% |
| Holandia | 401 | +14% |
| Czechy | 257 | +2% |
| Rumunia | 251 | +41% |
Eksport odzieży dzianej
| Kierunek | Wartość (mln €) | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Niemcy | 2 250 | +7% |
| Rumunia | 333 | +44% |
| Czechy | 289 | -7% |
| Holandia | 242 | +17% |
| Ukraina | 235 | +22% |
Eksport obuwia
| Kierunek | Wartość (mln €) | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Niemcy | 1 220 | +17% |
| Rumunia | 256 | +27% |
| Czechy | 219 | ~0% |
| Szwajcaria | 168 | +22% |
| Włochy | 165 | +13% |
Rynek pracy i zatrudnienie
Stan zatrudnienia
Według danych Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego (PIOT), w 2024 roku na rynku funkcjonowało 24 537 firm odzieżowych, zatrudniających formalnie 44 300 osób. Liczba ta jednak znacząco zaniża rzeczywistą skalę zatrudnienia w sektorze, ponieważ 97% podmiotów to mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 9 pracowników). Uwzględniając mikroprzedsiębiorstwa, szarą strefę oraz powiązane stanowiska w handlu detalicznym, całkowitą liczbę pracowników w polskim sektorze odzieżowym szacuje się na 120 000–150 000 osób.
Zatrudnienie w łańcuchu wartości rozkłada się na produkcję (tendencja spadkowa), handel hurtowy i dystrybucję (poziom stabilny), handel detaliczny stacjonarny (umiarkowany spadek) oraz e-commerce i logistykę (wzrost). Polska zajmuje 4. miejsce w UE pod względem wielkości zatrudnienia w branży odzieżowej, plasując się za Włochami, Rumunią i Portugalią.
Trendy w zatrudnieniu
Zatrudnienie w produkcji odzieży podlega strukturalnemu spadkowi. Tylko w 2024 roku z rynku wycofało się ponad 500 firm, w tym 423 mikroprzedsiębiorstwa, 58 małych przedsiębiorstw, 19 średnich oraz 1 duże przedsiębiorstwo. Większe firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników – około 300 podmiotów, w tym 50 z kapitałem zagranicznym – odnotowały w 2023 roku poprawę wyników, co sugeruje trend konsolidacyjny, w ramach którego podmioty o dużej skali zyskują kosztem mniejszych operatorów.
Zmiany zachodzą również w strukturze zatrudnienia w handlu detalicznym: zamykanie sklepów stacjonarnych (w ostatnich latach ubywa około 3000–5000 placówek rocznie) jest częściowo równoważone rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników w magazynach e-commerce, logistyce oraz w działach obsługi klienta.
Wynagrodzenia
| Kategoria | Miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) | Miesięczne wynagrodzenie brutto (~USD) |
|---|---|---|
| Średnia krajowa (2025) | 8 670–9 198 | $2 050–2 170 |
| Mediana krajowa (Sty 2025) | 6 883 | $1 630 |
| Sektor handlu detalicznego (stanowiska podstawowe) | 4 000–6 500 | $950–1 540 |
| Płaca minimalna (2025) | 4 666 | $1 100 |
Sektor handlu detalicznego odzieżą zazwyczaj oferuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej lub nieco powyżej niej w przypadku stanowisk podstawowych (kasjerzy, doradcy klienta, pracownicy magazynowi), z zarobkami w przedziale 4 000–6 500 PLN. Specjalistyczne stanowiska w działach projektowania, zakupów (buying) oraz zarządzania e-commerce wiążą się z wyższymi wynagrodzeniami, zbliżonymi do średniej krajowej lub ją przekraczającymi.
Firmy odzieżowe i krajobraz handlu detalicznego
Czołowe polskie firmy modowe
Poniższa tabela przedstawia główne firmy modowe z siedzibą w Polsce, uszeregowane według szacunkowych przychodów. Wszystkie wymienione przedsiębiorstwa utrzymują swoje centrale w Polsce.
| # | Firma | Siedziba (Miasto) | Kluczowe marki | Przychody (szac.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LPP S.A. | Gdańsk | Reserved, Sinsay, Cropp, House, Mohito | 20+ mld PLN (~4,7 mld USD) |
| 2 | Pepco Group | Poznań | Pepco, Dealz | 6,16 mld EUR (~6,5 mld USD) |
| 3 | CCC Group | Polkowice | CCC, HalfPrice, eobuwie, Modivo | 9+ mld PLN (~2,1 mld USD) |
| 4 | Allegro (kategoria moda) | Poznań | Allegro Moda | 2+ mld PLN (GMV w modzie) |
| 5 | VRG S.A. | Kraków | Vistula, Wólczanka, Bytom, W.Kruk | ~325 mln USD |
| 6 | OTCF S.A. (4F) | Wieliczka | 4F, Outhorn | ~1+ mld PLN |
| 7 | ANSWEAR.com | Kraków | Answear (multibrand) | 900+ mln PLN |
| 8 | Monnari Trade | Łódź | Monnari | 350+ mln PLN |
| 9 | Solar Company | Warszawa | Solar | 200+ mln PLN |
| 10 | Tatuum | Łódź | Tatuum | 120+ mln PLN |
| 11 | Gatta S.A. | Zdzieszowice | Gatta (wyroby pończosznicze/bielizna) | 300+ mln PLN |
| 12 | Atlantic S.A. | Gdynia | Atlantic (bielizna) | 200+ mln PLN |
| 13 | Diverse | Warszawa | Diverse | 150+ mln PLN |
| 14 | Simple Creative Products | Warszawa | Simple | 100+ mln PLN |
| 15 | Wittchen S.A. | Palmiry | Wittchen (galanteria skórzana/akcesoria) | 400+ mln PLN |
| 16 | Martes Sport | Bielsko-Biała | Martes, Hi-Tec | 600+ mln PLN |
| 17 | Redan S.A. | Łódź | Top Secret, Troll | 200+ mln PLN |
| 18 | Coccodrillo (CDRL) | Piła | Coccodrillo (odzież dziecięca) | 300+ mln PLN |
| 19 | Wojas S.A. | Nowy Targ | Wojas (obuwie) | 250+ mln PLN |
| 20 | Lancerto | Warszawa | Lancerto (odzież męska) | 60+ mln PLN |
Dane dotyczące przychodów są szacunkami opartymi na publicznie dostępnych informacjach, raportach analitycznych oraz ujawnieniach spółek za rok obrotowy 2024/2025. Pepco Group, choć założona w Polsce i operacyjnie w niej zakorzeniona, została przejęta przez Grupę Żabka; uwzględniono ją ze względu na polskie dziedzictwo i znaczenie rynkowe.
Najpopularniejsze marki
Na podstawie badań konsumenckich (2023–2024), do najpopularniejszych marek odzieżowych i obuwniczych w Polsce należą: H&M (27% respondentów), Reserved (27%), Sinsay, CCC, Pepco, Cropp, Nike, Adidas, Zalando oraz Zara. Polskie marki rodzime utrzymują silną pozycję, a portfolio LPP dociera łącznie do większości polskich konsumentów.
LPP S.A. jest niekwestionowanym liderem rynku i jedną z najcenniejszych grup modowych w Europie, z kapitalizacją rynkową przekraczającą 30 mld PLN (7+ mld EUR). Reserved to marka flagowa i najlepiej rozpoznawalny polski brand modowy na arenie międzynarodowej. Sinsay jest najszybciej rozwijającą się marką w portfolio LPP, dynamicznie ekspandującą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) z ofertą w segmencie value (moda budżetowa). 4F wyrosło na wiodącą polską markę odzieży sportowej, konkurującą z globalnymi graczami. HalfPrice (Grupa CCC) to szybko rosnący koncept off-price, przyciągający konsumentów wrażliwych na cenę.
Krajobraz handlu stacjonarnego
W 2022 roku w Polsce funkcjonowało łącznie około 369 000 sklepów detalicznych, co oznacza spadek o 91 000 od 2009 roku. Liczba stacjonarnych sklepów odzieżowych systematycznie maleje, co jest wynikiem zakazu handlu w niedziele (wprowadzonego w 2018 r. i stopniowo zaostrzanego), lockdownów związanych z COVID-19 oraz przesunięcia sprzedaży do kanału e-commerce. W ostatnich latach zamykano rocznie około 3 000–5 000 placówek handlowych. Wybrane formaty jednak się rozwijają: LPP prowadzi w Polsce ponad 1 000 salonów, a Grupa CCC powiększyła swoją powierzchnię handlową o ponad 300 000 mkw. w 2025 roku.
Kluczowe destynacje zakupowe
Wiodące destynacje zakupowe w Polsce koncentrują się w największych miastach. Do czołowych galerii handlowych należą: Manufaktura (Łódź, 300+ sklepów, największy obiekt w kraju), Westfield Arkadia (Warszawa, 240+ sklepów), Westfield Mokotów (Warszawa, 200+ sklepów, pozycjonowanie premium), Złote Tarasy (Warszawa, centrum miasta) oraz Stary Browar (Poznań, wielokrotnie nagradzany design). Poza centrami handlowymi, handel typu high-street koncentruje się na ulicach Nowy Świat i Mokotowska w Warszawie, w rejonie Rynku Głównego w Krakowie oraz w centrum Wrocławia.
E-commerce i handel cyfrowy
Przegląd rynku
Szacuje się, że polski rynek e-commerce osiągnie w 2025 roku wartość przychodów na poziomie około 25,9 mld USD, rosnąc przy średniorocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 8,6% do 2029 roku. Moda jest największą pojedynczą kategorią e-commerce, odpowiadającą za około 28% całkowitych przychodów ze sprzedaży detalicznej online. Polscy konsumenci zdecydowanie preferują zakupy odzieży i akcesoriów przez internet — 79% kupujących online nabyło odzież w 2023 roku, co czyni ją najpopularniejszą kategorią. Głównymi powodami zakupów odzieży online są: szybszy proces, szerszy wybór produktów oraz łatwość zakupu.
Kluczowe platformy
| Platforma | Rola / Charakterystyka | Przychody z mody (szac. 2024–2025) |
|---|---|---|
| Allegro | Dominujący marketplace; 20,4 mln użytkowników; ponad 30% udziału w rynku | ~$2,2 mld |
| Zalando | Wiodąca platforma e-commerce dedykowana modzie | ~$500–700 mln (Polska) |
| Vinted | Marketplace z modą z drugiej ręki (second-hand); 2. miejsce pod względem przychodów z mody | ~$400+ mln |
| eobuwie.pl / Modivo | Platformy e-commerce Grupy CCC | Łącznie ~2+ mld PLN |
| Reserved.com / Sinsay.com | Własne kanały e-commerce grupy LPP | Szybki wzrost |
| Amazon.pl | Nowy gracz na rynku marketplace (od 2021) | Rosnący, lecz mniejszy udział |
| Answear.com | Polski multibrandowy e-sprzedawca mody | 900+ mln PLN |
Platformy typu marketplace odpowiadają obecnie za 50–60% sprzedaży online w Polsce, przy czym Allegro dominuje we wszystkich kategoriach. W sektorze mody podział ten jest bardziej zróżnicowany: własne sklepy e-commerce marek (LPP, CCC) oraz wyspecjalizowane platformy modowe (Zalando, Answear) posiadają znaczący udział w rynku obok ogólnych marketplace'ów.
Najpopularniejsze strony internetowe
Do najczęściej odwiedzanych stron internetowych z modą i odzieżą w Polsce (według miesięcznej liczby wizyt, grudzień 2024) należą: allegro.pl, zalando.pl, vinted.pl, reserved.com, eobuwie.pl, modivo.pl, sinsay.com, aboutyou.pl, hm.com oraz answear.com.
Perspektywy rozwoju
Przewiduje się, że przychody z e-commerce w branży modowej w Polsce osiągną około 10 mld USD do 2029 roku, rosnąc przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie około 9%. Oczekuje się, że udział kanału online w sprzedaży detalicznej mody wzrośnie z około 28% w 2025 roku do 35–40% do 2029 roku. Kluczowe czynniki wzrostu obejmują penetrację m-commerce (handlu mobilnego), poprawę infrastruktury dostaw, integrację omnichannel przez głównych detalistów oraz zakupy transgraniczne (głównie z innych rynków UE). Wzrost platform second-hand, takich jak Vinted, stanowi również zmianę strukturalną w sposobie, w jaki konsumenci nabywają modę.
Zachowania konsumenckie i demografia
Częstotliwość zakupów
Polscy konsumenci regularnie kupują odzież, wskazując sklepy sieciowe oraz multibrandowe sklepy internetowe jako najczęstsze miejsca zakupów. W 2023 roku ponad 70% polskich konsumentów dokonało zakupu odzieży online. Zakupy stacjonarne pozostają istotne – konsumenci odwiedzają galerie handlowe i sklepy przy ulicach handlowych ze względu na doświadczenie sensoryczne (możliwość dotknięcia produktu), szczególnie w przypadku zakupów z segmentu premium.
Pokolenie Z (Gen Z)
Konsumenci z pokolenia Z (urodzeni w latach ok. 1997–2012) stanowią kluczową i rosnącą grupę demograficzną na polskim rynku mody. Kluczowe wzorce zachowań obejmują:
- Design i estetyka: Pokolenie Z przywiązuje znacznie większą wagę do designu jako czynnika zakupowego; dwie na pięć osób twierdzi, że design jest ich głównym kryterium, co znacznie przewyższa średnią dla ogółu populacji.
- Przywiązanie do sklepów stacjonarnych: Ponad jedna piąta konsumentów z pokolenia Z robi zakupy w sklepach odzieżowych co najmniej raz w miesiącu – to dwukrotnie więcej niż w przypadku ogółu populacji.
- Świadomość wartości: Pokolenie Z ograniczyło ogólne wydatki o 13% na początku 2025 roku; 82% szuka tańszych alternatyw, a 63% aktywnie kupuje modę vintage lub upcyklingową.
- Zrównoważony rozwój: Kwestie środowiskowe i etyczne są znacznie ważniejsze dla pokolenia Z niż dla starszych kohort; marki takie jak Sinsay i Vinted cieszą się w tej grupie silnym uznaniem.
- Odkrywanie marek poprzez influencerów: Polscy influencerzy modowi na TikToku i Instagramie znacząco kształtują decyzje zakupowe pokolenia Z, promując odważne kolory, estetykę vintage i współpracę z lokalnymi markami.
Zmiany demograficzne
Kilka strukturalnych trendów demograficznych przekształca polski rynek odzieżowy:
- Spadek liczby ludności: Przy współczynniku dzietności wynoszącym 1,10 i rocznym ubytku ludności przekraczającym 150 000 osób, krajowa baza konsumentów kurczy się. Ogranicza to pułap wzrostu wolumenu i zaostrza walkę o portfel każdego konsumenta.
- Starzejące się społeczeństwo: Rośnie udział osób powyżej 60. roku życia, co przesuwa popyt w stronę komfortu, jakości i klasycznych stylów, kosztem trendów fast fashion.
- Imigracja z Ukrainy: Szacuje się, że 1–1,5 miliona mieszkańców pochodzenia ukraińskiego zwiększyło popyt konsumencki, szczególnie w segmentach mody przystępnej cenowo.
- Urbanizacja: Koncentracja młodych, świadomych mody konsumentów w dużych miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań) napędza popyt na produkty premium i te oparte na trendach.
- Rosnąca klasa średnia: Konwergencja dochodów z Europą Zachodnią rozszerza segmenty premium i markowe, w tym rosnący popyt na modę luksusową.
Branża obuwnicza
Wielkość rynku
Polski rynek obuwniczy wygenerował w 2024 roku przychody z e-commerce na poziomie około 1,2–1,4 mld USD, przy czym całkowita sprzedaż obuwia (wliczając handel stacjonarny) szacowana jest na około 830–950 mln EUR, z prognozą osiągnięcia 948 mln EUR do 2028 roku. Oczekuje się, że w 2025 roku rynek obuwniczy odnotuje wzrost wolumenu o około 4,3%.
Kluczowi gracze
Grupa CCC jest dominującym podmiotem na polskim rynku obuwniczym, zarządzającym siecią około 1200 sklepów na 23 rynkach pod markami takimi jak CCC (rynek masowy), eobuwie.pl (obuwie online), Modivo (moda premium online), HalfPrice (segment off-price) oraz Worldbox (sneakersy). W I kwartale 2025 roku segment detaliczny CCC wygenerował 1 mld PLN sprzedaży (+9% r/r). Do innych znaczących graczy należą Wojas S.A. (polski producent i sprzedawca obuwia) oraz Deichmann, a także międzynarodowe marki sprzedawane za pośrednictwem sieci multibrandowych. Sama Grupa CCC zatrudnia ponad 14 000 osób. Polska zajmuje 6. miejsce w Europie pod względem eksportu obuwia.
Eksport
Wartość polskiego eksportu obuwia osiągnęła w 2024 roku ponad 2 mld EUR, przy czym głównym kierunkiem zbytu były Niemcy (1,22 mld EUR, +17% r/r), a następnie Rumunia (256 mln EUR), Czechy (219 mln EUR), Szwajcaria (168 mln EUR) i Włochy (165 mln EUR). Polska baza produkcyjna uległa znacznemu skurczeniu w ciągu ostatnich dwóch dekad, a większość krajowej produkcji koncentruje się obecnie na segmentach o wyższej wartości dodanej.
Perspektywy, wyzwania i szanse
Perspektywy wzrostu
| Wskaźnik | 2025 | 2026–2029 (prognoza) |
|---|---|---|
| Wzrost rynku odzieżowego (wolumen) | +1,4% | CAGR ~4,7% (osiągając ~18,7 mld USD do 2028) |
| Wzrost e-commerce w modzie | +9–10% | CAGR ~9,3% (osiągając ~10 mld USD do 2029) |
| Wzrost rynku obuwniczego | +4,3% | Osiągnięcie 948 mln EUR do 2028 |
| Udział online w rynku mody | ~28% | Prognozowane 35–40% do 2029 |
| Wzrost PKB (makro) | +3,2% | +3,0% (2026, OECD) |
Wyzwania
- Niż demograficzny: Kurcząca się i starzejąca baza konsumentów ogranicza wzrost wolumenu na rynku krajowym i budzi długoterminowe obawy strukturalne dla handlu stacjonarnego.
- Konkurencja ze strony importu: Rosnący import z Chin i Bangladeszu (wzrost o ponad 20% r/r) wywiera presję na krajowych producentów, szczególnie w segmentach ekonomicznych.
- Rosnące koszty nakładów: Wzrost płac o 8–10%, koszty energii oraz ceny surowców obniżają marże krajowych producentów.
- Zakaz handlu w niedziele: Stopniowe ograniczanie handlu w niedziele postawiło sklepy stacjonarne w gorszej pozycji względem e-commerce.
- Niepewność regulacyjna: Potencjalne regulacje UE dotyczące fast fashion, odpadów tekstylnych i raportowania zrównoważonego rozwoju mogą zwiększyć koszty compliance.
Szanse
- Ekspansja zagraniczna polskich marek: LPP, CCC i 4F z powodzeniem rozwijają się w Europie, na Bliskim Wschodzie i poza nimi, przy czym LPP celuje w przychody rzędu 40 mld PLN do 2027 roku.
- E-commerce i omnichannel: Postępująca transformacja cyfrowa oferuje potencjał wzrostu, szczególnie poprzez m-commerce (handel mobilny), social commerce oraz integrację omnichannelową.
- Odzież sportowa i athleisure: Segment odzieży sportowej o wartości 2,7 mld USD dynamicznie rośnie, napędzany troską o zdrowie i trendami casualowego stylu życia.
- Zrównoważony rozwój i moda cyrkularna: Rosnący popyt konsumencki na produkty ekologiczne i modę z drugiej ręki (51% konsumentów kupiło odzież używaną) stwarza szanse dla marek, które autentycznie wdrażają zasady zrównoważonego rozwoju.
- Wzrost segmentu premium i luksusowego: Rosnące dochody i powiększająca się klasa średnia rozwijają segment premium, a Warszawa, Kraków i Wrocław wyrastają na destynacje handlu luksusowego.
- Nearshoring: W miarę jak europejskie marki dążą do dywersyfikacji łańcuchów dostaw i uniezależnienia się od Azji, polskie możliwości produkcyjne oraz członkostwo w UE pozycjonują kraj jako potencjalny kierunek nearshoringu dla produkcji o wyższej wartości.
Źródła
- Główny Urząd Statystyczny (GUS) – stat.gov.pl: Wskaźniki sprzedaży detalicznej, dane z rynku pracy, statystyki demograficzne, dane o strukturze wynagrodzeń (2024–2025)
- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – gov.pl: Dane o bezrobociu (grudzień 2025, styczeń 2026)
- Trade.gov.pl (Polska Agencja Inwestycji i Handlu): Analiza polskiego przemysłu odzieżowego, dane eksportowe
- OECD Economic Surveys: Poland 2025: Prognozy wzrostu PKB, perspektywy gospodarcze
- IMF World Economic Outlook: Dane o PKB nominalnym i według parytetu siły nabywczej (PPP) per capita
- ECDB (eCommerceDB): Dane dotyczące rynku e-commerce w branży mody w Polsce (2024–2029)
- PMR Market Experts: Rynek detaliczny odzieży i obuwia w Polsce 2025
- Poland Insight: Analiza eksportu produktów modowych (dane za 2024 r. według kategorii i kierunków)
- Trading Economics: Wynagrodzenia, bilans handlowy, bezrobocie, współczynnik aktywności zawodowej
- Notes From Poland: Trendy demograficzne, rekordowe wyniki rynku pracy
- Ken Research: Rynek mody luksusowej i odzieży sportowej w Polsce
- CBI (Centre for the Promotion of Imports): Analiza popytu na europejskim rynku odzieżowym
- Raporty spółek i relacje inwestorskie: LPP S.A., Grupa CCC, VRG S.A., Pepco Group, ANSWEAR.com (sprawozdania finansowe za lata 2024–2025)
- PIOT (Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego): Liczba przedsiębiorstw, dane o zatrudnieniu
- World's Top Exports: Rankingi i kategorie eksportowe Polski (2024)
- ING Think: Prognoza sprzedaży detalicznej w Polsce (2025)
- PwC, Harris Poll, YouGov: Badania zachowań konsumenckich pokolenia Z (globalne i specyficzne dla Polski, 2025)
- Inne źródła: Eurostat, Euratex, GlobeMonitor, MFW (IMF), OECD, Euromonitor oraz raporty spółek
Wszystkie wartości pieniężne podano w USD, chyba że zaznaczono inaczej. Dla przeliczeń za rok 2025 przyjęto kurs wymiany PLN/USD wynoszący około 4,23. Dane odzwierciedlają najbardziej aktualne, publicznie dostępne informacje na marzec 2026 r.
Zastrzeżenie: Wykorzystano narzędzia sztucznej inteligencji. Niniejsze statystyki zostały opracowane przez FashionUnited i zweryfikowane przy wsparciu AI. W niektórych przypadkach dane liczbowe stanowią najlepsze dostępne szacunki i mogą podlegać korekcie.
Wszelkie informacje zawarte na tej stronie, w tym statystyki, wiadomości, cytaty, dane i inne materiały, są udostępniane przez FashionUnited wyłącznie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do celów handlowych. Treści zawarte w serwisie nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji o przeprowadzeniu transakcji lub operacji handlowych. Nie stanowią one również żadnej formy doradztwa, w tym doradztwa inwestycyjnego, ani nie zawierają rekomendacji dotyczących konkretnych inwestycji.
FashionUnited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub opóźnienia w treściach, ani za jakiekolwiek działania podjęte na ich podstawie. FashionUnited wyraźnie wyłącza wszelkie rękojmie i gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące dokładności udostępnianych treści lub przydatności informacji do jakiegokolwiek celu.
Ten artykuł został przetłumaczony na język polski przy użyciu narzędzia AI.
FashionUnited wykorzystuje technologię językową opartą na sztucznej inteligencji, aby zapewnić szerszy dostęp do wiadomości i informacji dla profesjonalistów z branży mody na całym świecie. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, tłumaczenia AI są stale udoskonalane i mogą nie być jeszcze całkowicie bezbłędne. W przypadku uwag lub pytań dotyczących tego procesu, prosimy o kontakt pod adresem info@fashionunited.com.