Debenhams pozyskuje 40 milionów funtów w ramach emisji akcji z nadsubskrypcją

Sprzedawca internetowy Boohoo, obecnie działający pod marką Debenhams, z sukcesem zakończył proces pozyskiwania kapitału, który cieszył się znaczną nadsubskrypcją i którego wartość została zwiększona. Wpływy brutto wyniosły około 40 milionów funtów (54,04 miliona dolarów).

Pozyskanie kapitału, którego wartość zwiększono z pierwotnie zakładanych 35 milionów funtów z powodu dużego zainteresowania inwestorów, objęło ofertę prywatną 200 000 000 nowych akcji zwykłych oraz subskrypcję 22 222 222 nowych akcji zwykłych. Wszystkie akcje wyemitowano po cenie 18 pensów za sztukę, co stanowi 5-procentowe dyskonto w stosunku do ceny zamknięcia z dnia 17 lutego 2026 roku. Prezes zarządu grupy, Dan Finley, oświadczył, że pomyślny wynik zapewnia grupie „większą elastyczność finansową w realizacji strategii restrukturyzacji” i prowadzi do poprawy struktury kapitałowej.

W procesie pozyskiwania kapitału odnotowano znaczący udział dyrektorów spółki i głównych akcjonariuszy, co zostało zaklasyfikowane jako transakcje z podmiotami powiązanymi. Finley, współzałożyciel Mahmud Kamani oraz dyrektor niewykonawczy Iain McDonald objęli łącznie ponad 61,90 miliona nowych akcji, przy czym wkład Kamaniego wyniósł 8 milionów funtów, a McDonalda – 3 miliony funtów.

Ponadto Frasers Group, posiadająca ponad 10-procentowy udział w spółce, zgodziła się objąć subskrypcją około 59,68 miliona nowych akcji. Niezależni dyrektorzy spółki, po konsultacji z nominowanym doradcą Zeus Capital Limited, uznali warunki tego udziału za uczciwe i uzasadnione dla wszystkich akcjonariuszy.

Jednocześnie z ogłoszeniem wyników emisji, Grupa Debenhams poinformowała, że Iain McDonald ustępuje ze skutkiem natychmiastowym ze stanowiska dyrektora niewykonawczego oraz przewodniczącego komitetu ds. wynagrodzeń. Rezygnacja ta miała na celu umożliwienie udziału w emisji niektórym funduszom zarządzanym przez McDonalda. McDonald, który zasiadał w zarządzie przez dziewięć lat, wyraził niezmienne zaufanie do firmy, zaznaczając, że obecna wycena rynkowa „nie odzwierciedla w pełni jej przyszłych perspektyw” w świetle ostatnich działań mających na celu transformację bazy kosztowej i modelu biznesowego.

Obrót nowymi akcjami zwykłymi na rynku AIM ma się rozpocząć 23 lutego 2026 roku o godzinie 8:00.

Ten artykuł został przetłumaczony na język polski przy użyciu narzędzia AI.

OR CONTINUE WITH

Boohoo

Debenhams