Lenzing finalizuje podwyższenie kapitału, pozyskując 301,2 mln euro

Austriacki producent włókien celulozowych na bazie drewna, Lenzing AG (Lenzing), z powodzeniem zakończył podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, pozyskując łączne wpływy brutto w wysokości około 301,2 mln euro (338 mln dolarów).

Transakcja, ogłoszona 1 października 2026 roku, obejmowała emisję 34 756 362 nowych akcji na okaziciela bez wartości nominalnej po cenie subskrypcyjnej 8,65 euro za akcję. Po zakończeniu okresu subskrypcji dotychczasowi akcjonariusze wykonali prawa poboru na 34 411 626 nowych akcji, co odpowiada wskaźnikowi realizacji praw poboru na poziomie 99%.

„Pomyślne zakończenie podwyższenia kapitału to wyraźny sygnał zaufania do Lenzingu i naszej strategicznej transformacji" – powiedział prezes zarządu Georg Kasperkovitz.

Finansowanie strategii korporacyjnej i średnioterminowych celów finansowych

Środki pozyskane z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na wzmocnienie struktury kapitałowej oraz wsparcie realizacji strategii pod nazwą „Grow Nonwovens, Reset Textiles". Ramy strategiczne koncentrują się na rozbudowie segmentu włóknin, ukierunkowaniu działalności tekstylnej na segmenty premium oraz wzmocnieniu operacji w obszarze celulozy i biorefiningu.

W ramach tych inicjatyw Lenzing dąży w perspektywie średnioterminowej do zwiększenia EBITDA o 150 mln euro, osiągnięcia marży EBITDA na poziomie 20–25% oraz obniżenia wskaźnika dźwigni netto poniżej 2,5-krotności EBITDA.

Dyrektor finansowy Mathias Breuer podkreślił, że podwyższenie kapitału istotnie wzmacnia bazę kapitałową spółki i zapewnia elastyczność finansową niezbędną do zarządzania zbliżającymi się terminami zapadalności zobowiązań oraz finansowania transformacji.

Konsorcjum akcjonariuszy zapewnia większościowy udział

Konsorcjum utworzone przez B&C Group oraz brazylijskiego producenta celulozy z twardego drewna, Suzano S.A. (Suzano), objęło 18 159 291 nowych akcji, co stanowi około 52,25% oferty z prawem poboru. Austriacki instytut finansowy Oberbank AG objął 1 344 177 nowych akcji, odpowiadających około 3,87% łącznej oferty.

Banki zarządzające transakcją sprzedały pozostałe nieobjęte akcje bezpośrednio na rynku. Rozliczenie transakcji oraz dostawa nowych akcji zaplanowane są na 23 października 2026 roku, z zastrzeżeniem rejestracji podwyższenia kapitału w rejestrze spółek. Obrót wszystkimi nowymi akcjami rozpocznie się w segmencie Prime Market Giełdy Papierów Wartościowych w Wiedniu pod dotychczasowym tickerem.