Lenzing ogłasza w pełni gwarantowane podwyższenie kapitału o wartości 300 milionów euro

Austriacki producent włókien Lenzing ogłosił w pełni gwarantowane zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wkładu pieniężnego z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Celem operacji jest pozyskanie wpływów brutto w wysokości około 300 milionów euro (339 milionów dolarów).

Podwyższenie kapitału ma na celu wsparcie realizacji strategii korporacyjnej grupy – Grow Nonwovens, Reset Textiles – zakładającej optymalizację globalnych sieci produkcyjnych oraz wzmocnienie struktury finansowej.

Podwyższenie kapitału i cele strategiczne

Środki pozyskane z oferty zapewnią Lenzingowi dodatkową elastyczność finansową. W ramach strategii Grow Nonwovens, Reset Textiles grupa rozwija segment włóknin, jednocześnie koncentrując działalność tekstylną na zróżnicowanych segmentach premium.

W ramach restrukturyzacji sieci produkcyjnej produkcja włókien zostanie zakończona w zakładzie w Heiligenkreuz w Austrii do końca pierwszego kwartału 2027 roku oraz w zakładzie w Grimsby w Wielkiej Brytanii do końca 2027 roku. Równolegle trwa proces zbycia zakładu w Purwakarta w Indonezji.

Georg Kasperkovitz, prezes zarządu Lenzing AG, skomentował: „Uruchamiając podwyższenie kapitału, podejmujemy zdecydowany krok naprzód w realizacji naszej transformacji strategicznej. Transakcja zapewnia nam elastyczność finansową niezbędną do rozbudowy segmentu włóknin, repozycjonowania segmentu tekstylnego oraz trwałego wzmocnienia konkurencyjności Grupy Lenzing".

Równolegle z ofertą grupa zabezpieczyła nowe finansowanie do wysokości 300 milionów euro oraz uzgodniła przedłużenie istniejących linii kredytowych do 2030 roku. W perspektywie średnioterminowej Lenzing dąży do zwiększenia wyniku EBITDA o 150 milionów euro, osiągnięcia marży EBITDA na poziomie 20–25 procent oraz obniżenia wskaźnika dźwigni netto poniżej 2,5-krotności EBITDA.

Kluczowe warunki oferty subskrypcyjnej

W ramach podwyższenia kapitału wyemitowanych zostanie 34 756 362 nowych akcji na okaziciela bez wartości nominalnej, uprawnionych do dywidendy od 1 stycznia 2026 roku. Cena emisyjna wynosi 8,65 euro za akcję, co odpowiada dyskontowi w wysokości 42,50 procent względem teoretycznej ceny ex-prawa, obliczonej na podstawie kursu zamknięcia z 30 września 2026 roku.

Akcjonariuszom przysługuje jedno prawo poboru na każdą posiadaną akcję według stanu na 1 października 2026 roku. Współczynnik subskrypcji wynosi 10 do 9, co oznacza możliwość objęcia dziewięciu nowych akcji na każde dziesięć posiadanych akcji.

Okres subskrypcji zaplanowano na 6–20 października 2026 roku. Prawa poboru będą notowane na Rynku Oficjalnym Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych w dniach 6–14 października 2026 roku. Akcje nieobjęte w ramach subskrypcji zostaną zaoferowane w drodze międzynarodowego plasowania prywatnego w dniu 20 października 2026 roku.

Zobowiązania akcjonariuszy i umowy lock-up

Konsorcjum złożone z głównych akcjonariuszy – grupy B&C Group oraz brazylijskiego dostawcy celulozy Suzano SA, posiadających łącznie 52,25 procent kapitału zakładowego Lenzing – zobowiązało się do wykonania wszystkich praw poboru, generując wpływy brutto w wysokości 157,1 miliona euro.

Austriacka instytucja bankowa Oberbank AG, posiadająca 3,87 procent kapitału zakładowego, wykona swoje prawa poboru za kwotę około 11,6 miliona euro. Zarówno konsorcjum, jak i Oberbank zobowiązały się do przestrzegania sześciomiesięcznego okresu zakazu sprzedaży (lock-up).

Po zakończeniu transakcji B&C Group będzie posiadać 39,64 procent, a Suzano SA – 12,60 procent kapitału zakładowego Lenzing. Transakcja jest w pełni gwarantowana przez Wspólnych Globalnych Koordynatorów: BNP Paribas, UniCredit, Commerzbank, Erste Group Bank AG oraz Raiffeisen Bank International.

Rozliczenie, dostawa oraz rozpoczęcie obrotu nowymi akcjami w segmencie Prime Market Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych zaplanowane są na 23 października 2026 roku.