Lycra rozpoczyna restrukturyzację w celu redukcji 1,2 miliarda dolarów zadłużenia

Amerykański producent włókien i dostawca technologii Lycra ogłosił zawarcie porozumienia o wsparciu restrukturyzacji (RSA) ze znaczną większością swoich wierzycieli. Celem tego działania jest eliminacja około 1,2 miliarda dolarów długoterminowego zadłużenia oraz stworzenie zrównoważonej struktury kapitałowej, która zapewni firmie długoterminową stabilność finansową.

Porozumienie RSA uzyskało poparcie posiadaczy uprzywilejowanych zabezpieczonych pożyczek terminowych, 16-procentowych uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji oraz 7,5-procentowych uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji. Interesariusze ci zobowiązali się głosować za przyjęciem wstępnie uzgodnionego planu reorganizacji. W celu jego realizacji Lycra wraz z wybranymi podmiotami powiązanymi złożyła dobrowolny wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego na podstawie Rozdziału 11 w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Teksasu.

Przyspieszona ścieżka do odbudowy finansowej

Zarząd spodziewa się szybkiego zakończenia restrukturyzacji finansowej dzięki niemal jednomyślnemu poparciu ze strony interesariuszy. Firma przewiduje wyjście z postępowania na podstawie Rozdziału 11 w ciągu 45 dni. Osiągnięte porozumienie jest efektem kilkumiesięcznych negocjacji dotyczących dokapitalizowania przedsiębiorstwa.

Gary Smith, dyrektor generalny Lycra, oświadczył, że ten dzień stanowi istotny kamień milowy, ponieważ firma podejmuje zdecydowane działania w celu redukcji zadłużenia i wzmocnienia fundamentów finansowych. Smith podkreślił, że dzięki temu krokowi spółka będzie nadal obsługiwać klientów i wspierać partnerów, dostarczając produkty najwyższej jakości.

Ciągłość operacyjna i zabezpieczenie płynności

Firma wystąpiła o standardowe ulgi „pierwszego dnia", które umożliwią prowadzenie normalnej działalności operacyjnej przez cały okres restrukturyzacji. W ramach tych wniosków Lycra będzie ubiegać się o zgodę na pełną spłatę wszystkich należności wobec dostawców i kontrahentów.

W celu wsparcia bieżącej działalności firma uzyskała zobowiązania do finansowania typu DIP (debtor-in-possession) w wysokości 75 milionów dolarów. Ponadto zabezpieczono ponad 75 milionów dolarów finansowania wyjściowego, które posłuży do refinansowania finansowania DIP po zakończeniu postępowania na podstawie Rozdziału 11, zapewniając spółce niezbędny kapitał na kolejny etap rozwoju.

Ten artykuł został przetłumaczony na język polski przy użyciu narzędzia AI.

FashionUnited wykorzystuje technologię językową opartą na sztucznej inteligencji, aby zapewnić szerszy dostęp do wiadomości i informacji dla profesjonalistów z branży mody na całym świecie. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, tłumaczenia AI są stale udoskonalane i mogą nie być jeszcze całkowicie bezbłędne. W przypadku uwag lub pytań dotyczących tego procesu, prosimy o kontakt pod adresem info@fashionunited.com.