Rent the Runway ogłasza restrukturyzację długu i nową inwestycję

Rent the Runway, firma oferująca wynajem odzieży, ogłosiła transakcję "rekapitalizacji wzrostu", która ma znacząco wzmocnić jej pozycję finansową. Umowa obejmuje znaczne zmniejszenie zadłużenia firmy, obniżenie kosztów odsetek oraz korzystne wydłużenie terminu zapadalności pozostałego długu.

W ramach rekapitalizacji obecny wierzyciel, APS, zamieni znaczną część długu na kapitał własny. APS, wraz z nowymi partnerami Story3 i Nexus, zainwestuje dodatkowo 20 milionów dolarów w nowy kapitał na wsparcie działalności. Peter Comisar ze Story3 i Damian Giangiacomo z Nexus dołączą do Rady Dyrektorów Rent the Runway po sfinalizowaniu transakcji.

Po zamknięciu transakcji, które spodziewane jest do 31 grudnia 2025 r., saldo zadłużenia Rent the Runway zostanie zmniejszone do 120 milionów dolarów, a jego termin zapadalności zostanie przedłużony do 2029 r. Firma będzie nadal działać jako spółka publiczna i notowana na Nasdaq pod symbolem RENT.

Prezes Jennifer Hyman stwierdziła, że firma poczyniła znaczne postępy w ciągu ostatnich 18 miesięcy, osiągając niemal zerowy przepływ gotówkowy w 2024 r. i powracając do "kultury zorientowanej na klienta, co napędza znaczący wzrost liczby klientów". Zauważyła, że nowe partnerstwo pozwoli firmie rozwijać się w bardziej "zrównoważony i zdrowy sposób" oraz wykorzystać rosnący rynek wynajmu.

W ramach umowy firma rozpocznie również ofertę praw do zakupu akcji, umożliwiając obecnym akcjonariuszom zakup do 12,5 miliona dolarów akcji po cenie 4,08 dolara za akcję, co stanowi 20-procentowy rabat w stosunku do średniej ważonej wolumenem ceny z ostatnich 30 dni. Oferta praw do zakupu akcji jest w pełni zabezpieczona przez APS, Story3 i Nexus.

Firma zakończyła pierwszy kwartał 2025 r. z rekordową liczbą 147 000 aktywnych subskrybentów i najsilniejszą kwartalną retencją klientów od czterech lat.

Ten artykuł został przetłumaczony na język polski przy użyciu narzędzia AI.

OR CONTINUE WITH

Rent The Runway