Konflikt handlowy i konkurencja: Jak chińscy producenci odzieży walczą o swoją pozycję

Rosnąca presja związana z konfliktem handlowym między Chinami a USA oraz rosnąca konkurencja na rynku krajowym i w innych krajach azjatyckich, takich jak Wietnam i Bangladesz, wymagają od chińskich producentów odzieży nowych działań.

Aby zrozumieć, jak producenci radzą sobie z tą sytuacją w czasie rosnących kosztów i spadku konsumpcji na rynku globalnym, zbadaliśmy sytuację na targach China International Fashion Fair (CHIC) w Szanghaju.

Skupienie na rynku krajowym

Podczas gdy chiński przywódca Xi Jinping obchodził w Pekinie 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej, biznes nie zwalniał tempa w najbardziej ruchliwy dzień szanghajskich targów mody. Wydarzenia związane z paradą wojskową w stolicy były jednak śledzone również na terenie targów.

Półroczne targi mody odbywają się w marcu i wrześniu. Podczas gdy wiosenna edycja prezentuje kolekcje różnych marek i projektantów, wrześniowa skupia się na produkcji. Wystawiający się producenci działają zazwyczaj zarówno jako producenci OEM (Original Equipment Manufacturer), gdzie projekt w całości pochodzi od marek, jak i ODM (Original Design Manufacturer), gdzie marki dostosowują projekty producentów do swoich potrzeb.

Większość producentów koncentruje się na rynku krajowym. Tylko około 20-30 procent wystawców eksportuje swoje towary za granicę, jak poinformował prezes CHIC, Chen Dapeng, podczas konferencji prasowej.

Eksport tekstyliów i odzieży pozostaje stabilny

Rynek globalny stoi przed wieloma wyzwaniami, w tym konfliktem handlowym między Chinami a USA. Jak dotąd, wpływ na chińskich producentów nie jest jednak znaczący. Według Chena, eksport do USA spadł jedynie nieznacznie w okresie od stycznia do czerwca, podczas gdy dostawy do Europy wzrosły.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy skumulowany eksport chińskich tekstyliów, odzieży i akcesoriów wzrósł o 0,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, jak podała Chińska Główna Administracja Celna (GAC). Wartość towarów w tym okresie wyniosła 143 miliardy dolarów (122 miliardy euro). Eksport odzieży spadł o 0,2% do 73,5 miliarda dolarów, podczas gdy eksport tekstyliów wzrósł o 1,8% do 70,52 miliarda dolarów.

Producenci reagują na konflikt handlowy z USA

Wojna celna między USA a Chinami jest obecnie zawieszona do 10 listopada. W związku z tym, zapowiedziane w kwietniu najwyższe stawki celne – do 145% na chińskie produkty i 125% na produkty amerykańskie – zostały tymczasowo zawieszone. Nadal obowiązują jednak wysokie cła w wysokości 30% na chiński import do USA i 10% na towary amerykańskie w Chinach. Dodatkowo zniesiono limit celny dla importu paczek komercyjnych o wartości poniżej 800 dolarów (688 euro).

Shanghai Dragon Corporation reaguje na zmiany na rynku amerykańskim, modyfikując asortyment swojej marki bielizny Threegun. Chiński producent tekstyliów, należący do Shangtex Fashion Company, rezygnuje z bawełny w produktach sprzedawanych bezpośrednio za pośrednictwem Amazona w USA, aby obniżyć koszty.

Koncern, który generuje 90% swoich przychodów za granicą jako producent dla innych marek, ma nadzieję na zwiększenie współpracy z europejskimi klientami. Obecnie współpracuje z 15 dużymi i kilkoma mniejszymi partnerami w Europie. Na targach prowadzono również rozmowy z klientami z Norwegii.

Poza Europą, rośnie również biznes na Bliskim Wschodzie i w kilku krajach afrykańskich. Koncern odnotował 5-procentowy wzrost przychodów i zysków w porównaniu z 2023 rokiem.

Qingdao Qianfeng CapArt International Corporation podniosła ceny za produkt o 0,1-0,2 dolara. Chiński producent czapek, do którego klientów należą m.in. New Era, Fanatics, Lerros i Jack & Jones, nadal generuje największe przychody na rynku amerykańskim (do 80%). Pozostałe 20% pochodzi głównie z Europy i krajów Azji Południowo-Wschodniej. Z powodu spadku sprzedaży, firma poszukuje nowych klientów w Ameryce Południowej.

W ubiegłym roku koszty produkcji wzrosły o 5-10%, a wolumen zamówień spadł o około 10%. W tym czasie firma koncentruje się na długoterminowej współpracy, takiej jak z New Era. Bliska współpraca między producentami a markami jest obecnie kluczowa dla rozwiązania problemów, takich jak wyższe cła importowe. Obie strony negocjują i dzielą się dodatkowymi kosztami.

Outsourcing i redukcja kosztów

Aby sprostać rosnącej konkurencji i obniżyć koszty, Qingdao Qianfeng CapArt inwestuje od początku roku w zakład produkcyjny w Ghanie, gdzie planuje produkować około 30% swoich produktów, skupiając się na prostych modelach. Bardziej złożone modele i detale, takie jak hafty, będą nadal produkowane w Chinach.

Chińscy producenci przenoszą część produkcji do innych krajów, takich jak Wietnam, Bangladesz, Myanmar i Egipt, głównie w przypadku prostych produktów, takich jak dzianiny i koszulki. Produkcja wymagająca zaawansowanej technologii pozostaje w Chinach. Firmy, które nie mogą przenieść produkcji, coraz częściej sięgają po nowe rozwiązania cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, aby usprawnić produkcję i reagować na zmiany na rynku amerykańskim.

Płaca minimalna

Istotną rolę w eksporcie chińskich producentów odgrywa region, w którym działają. W zależności od prowincji obowiązują różne stawki płacy minimalnej, ustalane przez lokalne władze. Szanghaj ma obecnie najwyższą miesięczną płacę minimalną (2740 juanów). Z tego powodu marki, zwłaszcza z USA, częściej wybierają dostawców z innych prowincji.

Shanghai Senfang Textile Apparel, specjalizująca się w produkcji kurtek, prowadziła rozmowy z przedstawicielem linii dziecięcej Ralph Lauren, ale nie doszła do porozumienia z powodu zbyt wysokiej ceny. Firma koncentruje się na eksporcie do Europy, współpracując z markami takimi jak Helly Hansen, Paul Smith, Pinko i Le Coq Sportif. Ważnym rynkiem eksportowym jest również Japonia.

Ten artykuł został przetłumaczony na język polski przy użyciu narzędzia AI.

FashionUnited wykorzystuje technologię językową opartą na sztucznej inteligencji, aby zapewnić szerszy dostęp do wiadomości i informacji dla profesjonalistów z branży mody na całym świecie. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, tłumaczenia AI są stale udoskonalane i mogą nie być jeszcze całkowicie bezbłędne. W przypadku uwag lub pytań dotyczących tego procesu, prosimy o kontakt pod adresem info@fashionunited.com.